Actualiser son CRM en utilisant l'Intelligence Artificielle : Guide Pratique

Une bonne gestion des relations avec les clients (CRM) est essentielle pour attirer de nouveaux clients et fidéiser existants. L'automatisation CRM de certaines tâches peut considérablement améliorer l'efficacité de votre entreprise. En effet, l'un des principaux freins à un CRM puissant et réellement vecteur de valeur est l'actualisation des données par vos utilisateurs (commerciaux essentiellement): ils trouvent cela chronophage ou peuvent oublier de saisir des données pourtant essentielles.

Cet article explique comment actualiser votre CRM en utilisant les emails reçus, grâce à l'intelligence artificielle (IA), en particulier ChatGPT, et la plateforme d'automatisation Zapier. Voyons cela avec un exemple ci-dessous:

Objectif

Automatiser la détection et la définition de la prochaine date de contact dans un CRM basé sur les réponses par email, en utilisant Zapier et ChatGPT.

Voyons cela avec un exemple concret:

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En suivant ces étapes, vous pouvez transformer la gestion de votre CRM en un processus fluide et automatisé, augmentant ainsi votre productivité et améliorant votre relation clients. L'intelligence artificielle, en particulier ChatGPT, combinée à la puissance de l'automatisation avec Zapier, ouvre de nouvelles possibilités pour optimiser votre gestion des contacts.

Étapes Clés

1. Configurer l'Assistant ChatGPT

1. Créer un Assistant Privé :
   • Accédez à la section Produits > API dans ChatGPT.
   • Créez un assistant privé avec pour mission de détecter et définir la prochaine date de contact basée sur le message du prospect.
   • Configurez l'assistant pour qu'il fournisse la date au format AAAA-MM-JJ.

2. Configurer Zapier

1. Définir un Déclencheur :
   • Utilisez Gmail dans Zapier pour créer un déclencheur pour les emails reçus.
2. Trouver le Contact dans le CRM :
   • Configurez Zapier pour rechercher le contact dans votre CRM en utilisant l'email du prospect.
3. Connecter avec ChatGPT :
   • Intégrez ChatGPT pour générer la prochaine date de contact basée sur le contenu du message email.

3. Interaction avec ChatGPT

1. Sélectionner l'Assistant Approprié :
   • Choisissez l'assistant configuré dans ChatGPT.
2. Fournir les Informations Nécessaires :
   • Transmettez les détails de l'email à l'assistant pour qu'il génère la réponse appropriée.

4. Mettre à Jour le Contact dans le CRM

1. Utiliser les Informations Générées :
   • Utilisez la date fournie par ChatGPT pour mettre à jour le contact dans le CRM.
2. Mettre à Jour le Champ 'Prochaine Date de Contact' :
   • Mettez à jour ce champ dans le CRM avec la date reçue.

Faîtes attention à:

• Assurez-vous que le bon email est sélectionné dans les déclencheurs Zapier.
• Vérifiez les détails du contact avant de mettre à jour le CRM.
• Double-checkez le format de la date avant la mise à jour du champ CRM.

Allerplus loin:

• Personnaliser les Instructions à ChatGPT :
  • Adaptez les consignes à ChatGPT en fonction des réponses courantes des prospects.
• Tester Régulièrement le Processus d'Automatisation :
  • Effectuez des tests réguliers pour garantir la précision de l'automatisation.
• Documenter les Variations et Règles Complexes :
  • Notez toute variation ou règle complexe pour différents cas d'utilisation afin de simplifier le processus.

Si vous avez des suggestions ou souhaitez des ajustements spécifiques, n'hésitez pas à nous le faire savoir !

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